做投资顾问怎么样 做投资顾问需要什么条件

投资顾问职业

投资顾问，作为金融服务行业的重要角色，其主要职责是为客户提供专业的投资建议，帮助客户实现资产增值。随着金融市场的日益成熟，投资顾问这一职业越来越受到关注。做投资顾问怎么样？做投资顾问需要什么条件呢？

1.教育背景与专业资质

考察投资顾问的教育背景和专业资质是基础。拥有金融、经济等相关专业的学位，以及如CFA（特许金融分析师）、CA（注册会计师）等权威认证，是专业性的重要体现。

例如，浙江省投融资协会和浙江省人力资源服务协会共同颁发的《公司金融顾问》初级证书，分为“合格”、“良好”、“优秀”三个等级。“优秀”学员可申请加入投融资协会人才库，由浙江省投融资协会颁发《人才评价证书》，可优先推荐给会员企业。

2.工作经验与资质

投资顾问需要具备2年以上的投资顾问相关经验，并持有相应的投资顾问证。例如，职位描述中提到，35周岁以下，本科及以上学历，在券商或证券投资咨询机构从事投研或客户投资咨询服务工作两年以上，通过投资顾问资格考试并具备基金销售资格，具备证券投资顾问资格者优先。

3.专业技能与能力

投资顾问需要具有较强的信息搜集能力、逻辑思维能力、分析判断能力、口头和书面表达能力和人际沟通能力。

投资顾问还需掌握完备的研究框架和方法，熟悉多种投资策略，了解A股上市公司、行业、宏观经济和行业动态，以及投资者的投资目标和风险承受能力。

4.市场分析与洞察力

投资顾问需要具备市场分析能力，对市场走势和行业动态有敏锐的洞察力，提供最佳投资建议。

职位描述中提到，对国内证券市场有较强分析研究水平和判断能力，从事过大客户投资咨询工作，具备丰富的投资经验。

5.学历要求

投资顾问的学历要求相对较高，本科及以上学历占比较大。据数据显示，证券投资顾问中，本科占80.8%，大专占14.4%，不限学历仅占2%。

做投资顾问需要具备一定的教育背景、专业资质、工作经验和技能。在这个快速发展的金融市场中，投资顾问的职业前景十分广阔。如果你对金融行业充满热情，具备相关技能，不妨考虑成为一名投资顾问。