正川转债会破发吗 正川转债预计上市价格

正川转债会破发吗 正川转债预计上市价格

1. 预估上市价格

2021年5月30日预估上市价格为101元以上，中一签预计盈利10元以上。晶科转债初始转股价格为6.75元，目前转股价值为81.04元，转股溢价率为23.40%。按照这个转股价值，晶科转债上市第一天“破发”是大概率事件。

2. 申购火爆

2021年4月27日，正川转债进行申购，因发行规模不大，相对容易中签。投资者普遍关注正川转债发债情况及是否会破发。

3. 转股价值与破发率

2月2日A+评级较低发行规模为4.05亿，预计顶格申购中签率不足5%，转股价格为46.69元。当前正股股价为49.40元，转股价值为105.8元，正川转债破发可能性较高。

4. 川恒转债信用等级

2023年5月20日，川恒股份的信用等级为AA-，赎回价为115.00元，转股价为21.02元。目前川恒转债的转股溢价率为2.84%，破发可能性低，中签应有保障。

5. 转债理论价格预估

2023年9月18日，正川转债对应正股正川股份转股价值为102.87元，预计上市理论价格应高于114元。公司质地良好，关注资金承接，大股东弃购情况，申购筹码分散，观察市场变化。

6. 当前转债市场情况

2月22日，正川转债收盘106.655元/张，转股溢价率255.16%，信用级别为“A+”。债券期限为6年，逐年递增，市场交易活跃，提前关注转债走势。