高净值客群 高净值客群需求

高净值客群 高净值客群需求

1. 高净值客户的价值挖掘与提升

2022年12月21日通过调查研究发现，高净值人群认为金融服务者需要具备的基础素质是去通过自己的需求，为自身选择合适的理财项目。金融服务者具备很强的专业知识与专业素养，也是高净值客户去进行选择的。

2. 渠道资源拓展与整合

2022年7月23日可以看到,招募服务高净值客户的高素质代理人、成立面向高净值客户的财富管理工作室,正成为行业一股新的潮流。虽然,所有人都知道,高净值客群与中低收入客群需求大不相同,但强大的惯性之...

3. 客户价值提升与增量客户拓展

能否构建满足客户个性化需求,动态的、多元化的财富管理解决方案是各金融机构应首要解决的问题,而在新形势下如何准确对标中高净值客群的实际需求,及时了解客户资产配置需求的变化趋势是...

4. 客群需求转变

2020年9月28日客群需求转变“过去私行客群主要是一些创富一代，但是现在的高净值客群当中知识型技术人才、高级管理人员的占比在提高。这些年轻一代对于现在的多元化投资配置理念更能够接受，也对新...

5. 高客营销

2023年2月2日高客营销——高净值客户经营与维护课程背景:目前各保险公司、银行、第三方财富管理公司在传统保险、理财方面的业务上争夺上已经白热化,且各公司的金融产品在充分竞争的市场下明显的同质化,所以传统的从业人员…