东方日升适合长期持有吗 东方日升估值合理吗

东方日升适合长期持有吗 东方日升估值合理吗

1. 激光转印技术壁垒建立

2021年12月27日由于不同银浆配比在溶剂蒸发能力、浆料与载板的附着力等方面有所差别，激光转印技术壁垒建立在对各类型浆料的长期多次实验并积累工艺参数，具备明显的know-how特征。

2. 东方日升在东南亚地区产能布局领先

2022年7月8日隆基绿能、晶科能源、晶澳科技、天合光能、东方日升在东南亚地区一体化产能布局相对领先。

3. 东方日升估值合理分析

东方日升持有斯威克70%股权，股权价值为80亿以上。电站及其他业务预计估值大概在15-20亿之间。合并估值总数为250-260亿市值，对应2022年PE水平大约在20倍左右，也算非常合理了。

4. 行业内竞争力表现

5天前，根据证券之星行业相对比较显示东方日升行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价合理。

5. 光伏概念与股票展望

2023年3月31日，东方日升是光伏概念股，并且市盈率为31倍PE，估值处于合理状态。光伏板块正在探底等待主力介入，技术面MACD即将金叉，有望上涨。

6. 公司财务数据分析

2013年4月19日，东方日升的长期借款、应付债券、长期应付款等项目均反映了公司的财务状况，2012年末的资产负债表数据显示公司的负债情况。

7. 公司核心业务收入增长

根据公司财务报表，2022年度东方日升公司合并营业收入为人民币293.85亿元，较2021年度增加56.05%，收入增长可观。

8. 产能扩张和行业前景

2010年12月13日，公司通过产能扩张步入一线组件制造商行列，具备行业内领先地位。新能源作为未来的大战略，业绩维持增长不难，公司前景看好。