可交换债购买条件 可交换债券发行流程

发行条款

1. 发行人全称: 江西铜业集团有限公司

2. 债券名称: 江西铜业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可交换公司债券

3. 发行金额: 本次债券发行总额为不超过 50 亿元

发行时间和期限

1. 发行时间: 2023年

2. 发行期限: 一年以上

可转换条件

1. 满足中国证监会核准并公开发行的条件

2. 债券期限为一年以上

3. 实际发行额不少于5000万元

换股期

1. 通常是利空的

2. 发行人申请可交换债券在证券交易所上市需满足条件

3. 交易员应满足2年以上经验，证券账户20日均资产10万

可交换债券概念

1. 指上市公司股份的持有者通过抵押其持有的股票给托管机构进而发行的公司债券

2. 债券的持有人在将来的某个时期内，能按照债券发行时约定的条件进行股票交换

3. 发行的可交换债券需满足《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》的规定

换股程序和相关事项披露

1. 发行人应在可交换债券开始换股的3个交易日前披露实施换股相关事项

2. 相关披露内容包括换股起止日期、当前换股价格、换股程序等

3. 可交换债券进入换股期后，当日买入的可交换债券投资者当日可申报换股

可交换公司债券特点

1. 发行人为上市公司股东

2. 审核机构为上海证券交易所、证监会

3. 债券担保采用预备用于交换的股票作质押担保

4. 信用评级较高，一般为AA级以上

5. 根据约定条件，债券发行一定时间后可交换成发行人持有的上市公司股票

禁止交换的资产

1. 含有协议约定有条件提前支取的银行存款

2. 停牌股票

3. 流通受限的新股及非公开发行股票

4. 资产支持证券

5. 因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

摆动定价机制

指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方式，将基金摆在流动性的最前端

拟发行可交换公司债券

1. 企业在拟定阶段即将发行的债券

2. 公司债券是指公司依照法定程

全文完。