如何将银行客户带到第三方财富管理公司 银行引入第三方数据

在2022年8月4日，银行通过多种裂变工具将公域流量引入并留存在内部，建立私域流量池，实现客户LTV精细化运营，赋能多个业务部门。

1. 合规管理是企业稳健经营的基本前提

合规管理是企业稳健经营运行的内在要求，也是防范违规风险的基本前提，是每一个公司都必须要管理的一项重要内容。

2. 精准出击，打动客户

接触客户的途径是丰富多彩的，但要能够精准出击，理财师们需要全神贯注，洞悉客户的需求，才能够取得成功。

3. 合作第三方平台，拓展金融服务

中小银行可以与外部第三方平台合作，搭建线上线下结合的场景渠道，围绕客户需求提供跨界金融服务，增加各类平台推送的客户流量，提升获客精准性。

4. 积极扩大业务范围，增加自营业务

将投资研究中心的股评作为纸质传媒发布，同时在政策允许的范围内扩大自营业务，以解决融资问题为前提，扩大业务范围。

5. 加强风控，规范经营模式

建立风控制度、信息披露制度、资金存管标准等监控机制，明确第三方财富管理公司信息服务中介的性质，规范经营模式，为客户提供定制化金融服务与咨询。

6. 实施“三步走”策略，推动数字化转型

银行可采取“三步走”策略，包括诊断规划、平台化数字组织转型、手机银行平台化升级财富管理场景化速赢以及规模化推广持续迭代升级，推动数字化转型。

7. 专业化资管产业链

使资管产业链更加专业化，出现第三方技术服务公司及平台类公司，通过金融科技标准化处理资管行业职能模块，为资管公司提供更专业的服务。

8. 客户资金第三方存管

投资者本人携带身份证、深圳、上海证券账户卡在营业部柜台申请开通客户资金第三方存管单客户多银行服务，确保合规性，提升服务质量。